顺丰拟作价433亿借壳上市，快递三巨头A股相会

别再欺负顺丰小哥了，人家马上就要成为上市公司员工了...

小爆：快递业的上市潮来得如此之快！继申通快递、圆通速递相继发布借壳方案后，国内快递业的另一巨头顺丰也做好了上市准备。

5月23日，“民营快递巨头”顺丰控股宣布将借壳鼎泰新材于A股上市。

据鼎泰新材公告称，将以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。交易完成后，顺丰总裁王卫控制的明德控股将成为控股股东，王卫将成为鼎泰新材实际控制人，顺丰控股实现借壳上市。同时，这也意味着，中国三大快递巨头将通过借壳在A股“相会”。公告还称，以2015年12月31日为基准日，交易的拟购买资产顺丰控股100%股权预估值为448亿元。但由于2016年5月3日顺丰控股召开股东大会，决议以现金分红15亿元。所以，此次顺丰控股100%股权的初步作价为433亿元。公告同时曝光了近年来顺丰的关键营收数据。数据显示，顺丰控股2015年营业收入473亿元，净利16.2亿元；2014年营业收入382亿元，净利9.2亿元。



按照《重组管理办法》 第十三条的规定，本次交易构成借壳上市，需提交中国证监会上市公司并购重组 审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。不考虑配套融资因素，交易完成后，王卫控制的明德控股将持有鼎泰新材股本64.58%；考虑配套融资因素，交易完成后，王卫控制的明德控股将持有本公司总股本的 55.04%。

在宅急送创始人陈平看来，顺丰上市是必然选择，一是顺丰目前对资金有强烈需求，二是顺丰模式的调整需要通过上市来助力。如果顺丰要继续向 FedEx 学习，把国际化进行到底，那是一件需要极大资本投入的事情，获取更多资金支持是接下来必须面对的问题。

顺丰此前一直被外界认为是最不着急上市的快递公司，一是由于创始人王卫低调务实的性格，二是由于顺丰在民营快递优势明显，且业绩良好，并无过于紧迫的上市需求。此次宣布借壳上市很有可能是因为激烈的行业竞争，给顺丰带来了不小的压力。虽然顺丰速运是当前当之无愧的快递龙头，但在A股上市的过程中，却落后圆通和申通等“小弟们”。

2015年3月，A股公司大杨创世（股票代码：600233.SH）发布公告，宣布拟通过向圆通速递全体股东非公开发行A股股份，购买圆通速递100%股权。

在本次交易实施后，圆通速递的控股股东蛟龙集团将成控股股东，圆通速递实际控制人喻会蛟、张小娟夫妇将成上市公司实际控制人。一旦交易完成，圆通速递将完成借壳上市。

2015年4月，A股公司艾迪西（002468.SZ）发布公告披露申通快递借壳草案。其中，申通快递100%作价169亿元，艾迪西用股份支付金额为149亿元，现金支付为20亿元。

交易完成后，德殷控股将持有上市公司约82,288.4966 万股股份（占上市公司股本 53.76%），申通快递股东德殷控股、陈德军、陈小英将合计持上市公司 90,687.7661万股股份。德殷控股、陈德军、陈小英将占上市公司总股本的 59.24%，德殷控股将成为上市公司控股股东，陈德军、陈小英将成为上市公司实际控制人。申通快递以此借壳上市。

另有消息称，中通快递(ZTO Express)则计划在美国进行首次公开募股(IPO)，融资规模在10亿-20亿美元。民营快递业第二梯队全峰快递去年启动了D轮融资，全峰快递总裁刘伟公开表态准备今年挂牌新三板；韵达快递和邮政速递也都有冲击上市的动作。虽然近期借壳上市的涨幅远远低于预期，但相对一般的定增或并购，已经是弱势中的寒梅。世纪游轮(119.650, 1.70, 1.44%)在公布巨人网络借壳后，股价连续20个涨停，并跻身高价股俱乐部。加上近期的回调，前复权股价在消息公布后累计涨幅只有38.42%。

有市场预计，鼎泰新材被顺丰控股借壳复牌后可能有8~10个涨停，这在当前低迷的市场环境中已经是“暴利”。

受顺丰控股借壳鼎泰新材刺激，A股快递概念股集体大涨，华鹏飞(31.990, 1.30, 4.24%)、大杨创世(18.010, 0.68, 3.92%)涨停，艾迪西(28.540, 0.49, 1.75%)盘中也一度冲击涨停。未来随着跨境电商的兴起、互联网+快递、快递业和制造业协同效应提升、快递业向中西部、向农村渗透，预计“十三五”期间快递量仍能保持年20%以上的增长，达到2020年500 亿件的目标。

包括顺丰、申通和圆通在内的快递公司也受到市场的关注，创始人的身家财富也将随着资本市场估值飙升而暴增。有分析认为，根据顺丰控股的业绩弹性、未来三年的业绩承诺，以及王卫个人的持股结构，一旦借壳上市成功，王卫个人的财富将达到500亿元以上。如果按照最新的股价和交易后的持股情况推算，圆通喻会蛟、张小娟夫妇的财富已经达到290.37亿元，申通快递陈德军和陈小英合计财富也达到254.13亿元。

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