【可川科技·聚焦】2017年全球钴行业发展前景分析及市场供需预测
2016年全球钴下游需求中,电池及工业需求占比分别为54%和46%。电池领域主要为3C电池、动力电池和储能电...
2016年全球钴下游需求中,电池及工业需求占比分别为54%和46%。电池领域主要为3C电池、动力电池和储能电池,其中3C电池需求占比达到87%左右,动力电池占比为12%,储能电池占比相对较少。
工业需求领域则主要分为高温合金、硬 质合金、陶瓷等。2016年中国钴消费占比全球约45%。电池材料需求占比2016年全国钴需求近 80%,其次为硬质合金、磁性材料、玻璃陶瓷,占比分别为7%、4%、4%。
2016年全球钴下游消费
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从两种正极材料所需钴用量来看,钴酸锂电池中用量是三元电池(以NCM523为例)用量的6倍左右。且动力电池尚处于起步阶段,三元应用比例也暂时较小,因此目前电池领域钴需求以钴酸锂为主,2016年全球电池行业用钴中,钴酸锂占比近80%。但从2010-2016年的趋势来看,随着新能源汽车的快速发展以及三元电池在3C领域应用提升,三元电池对钴的需求量也在逐步提升,三元占比从2010年的4%提升至18%左右。
钴在电池领域的需求
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2017年1月23日工信部公布2017 年第1批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,声明2016年第1-5批推荐车型目录全部作废。第1批新目录中应用三元电池的电动车共计62款,占纯电动车总量的比例高达50%。分车型看,纯电动乘用车、专用车中应用三元的车型比例分别为66%和61%,纯电动客车则尚未采用三元电池。
从国内来看,预计2017年国内新能源汽车产销量将达到70万辆,其中乘用车为50万辆,专用车和客车均为 10万辆,2020年则将达到200万辆。在行业快速发展态势下,上游产业链也将快速放量,三元电池不仅将享受行业高增速,还将在应用比例提升下迎来超额增速。根据测算,2017-2020年国内动力电池三元材料的钴需求量将以70%的年均复合增速增长。从国外看,预计2017-2020年国外新能源汽车产销量将以33%的年均复合增速增长,三元材料对钴需求的年均复合增速将达到50%。
国内新能源汽车产销预测(辆)
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据统计,2010-2015年全球储能项目累计装机规模年复合增长率为18%,项目累计数量年复合增长率达40%,美国装机规模处于首位,其次为日本和中国。在所有项目中,锂离子电池占比最高,在建、规划项目中其装机比 例分别达到了38%、83%。储能已是多国能源发展规划的重要布局,未来发展前景广阔。预计2017-2020年全球储能对锂电池需求的年复合增长率将达到近 50%。其中三元电池的渗透率也有望逐步提升,预测其对钴需求将以近 120%的年复合增速增长。
全球储能对锂电池需求预测(MWh)
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全球智能手机出货量(千部)
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工业领域对钴的需求预测(万吨)
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2017-2018 年全球钴需求预测(吨)
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全球钴供需平衡(吨)
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(来源:中国产业发展研究网)
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